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“每年全球對數(shù)據(jù)中心設備的投入將達到2500億美元”，日前，英偉達創(chuàng)始人CEO黃仁勛對數(shù)據(jù)中心設備規(guī)模做出預測，并表示英偉達的產(chǎn)品將占據(jù)其中的大部分市場份額。對此，業(yè)內人士指出，這一數(shù)據(jù)看似已經(jīng)極為巨大，但不論是從數(shù)據(jù)中心的作用，還是從產(chǎn)業(yè)鏈，亦或是結合我國實際，英偉達的目標市場其實只是數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)中的一部分。在大模型發(fā)展浪潮下，相關企業(yè)有著廣闊的市場機遇。
英偉達創(chuàng)始人CEO黃仁勛
首先 從數(shù)據(jù)中心的作用來看
在數(shù)字化、智能化過程中，數(shù)據(jù)中心提供計算力只是一其部分職責。這之外，數(shù)據(jù)中心還需要提供有效的存儲力，市場同樣巨大。
據(jù)預測，到2025年全球數(shù)據(jù)量將達到175 ZB，我國數(shù)據(jù)量預計在2026年達到23.5ZB，將位居全球第一。而在所有數(shù)據(jù)中，80%以上都是冷數(shù)據(jù)，更適于存儲起來，代表著巨大的產(chǎn)業(yè)機遇。
同時，相關技術也有了進一步發(fā)展，如我國的超級光盤在超大容量超分辨三維光存儲研究中取得的突破，在國際上首次實現(xiàn)了Pb量級的超大容量光存儲，這一成果極為適合數(shù)據(jù)中心處理“冷數(shù)據(jù)”。
圖：超級光盤實物照片 圖源中國科學院上海光學精密機械研究所
其次 從產(chǎn)業(yè)鏈來看
數(shù)據(jù)中心涉及土建工程、IT設備制造、信息通信、基礎軟件、綠色能源供給等，業(yè)內人士分析指出，以英偉達的業(yè)務及發(fā)展目標來看，其在數(shù)據(jù)中心上的“生意”主要集中在芯片及由此延伸出的網(wǎng)絡、軟件方面，其余產(chǎn)業(yè)同樣巨大，在數(shù)據(jù)中心規(guī)模不斷提升的情況下，是相關業(yè)務拓展的極佳機會。
以逐步成為數(shù)據(jù)中心散熱標配的液冷為例，據(jù)《中國液冷數(shù)據(jù)中心市場深度研究報告》，2023年中國液冷數(shù)據(jù)中心市場將迎來53.2%的高速增長，市場規(guī)模將增長至154億元，展望未來五年，中國液冷數(shù)據(jù)中心市場將以59%的復合增長率持續(xù)蓬勃發(fā)展。
圖：液冷市場規(guī)模預測：液冷市場規(guī)模預測
此外 芯片方面
即便是在英偉達視為囊中物的芯片蛋糕上，其中的一大塊可能英偉達很難拿到，那就是中國市場。
中國在數(shù)據(jù)中心上有著巨大的需求，是全球第二大算力市場，據(jù)《中國算力發(fā)展指數(shù)白皮書（2023年）》，2022年，中國在全球算力規(guī)模中的份額達到33%，智算方面，按照近6年AI服務器算力總量估算,中國全球占比達到31%，僅次于美國。
不過，受美國出口管制新規(guī)影響，英偉達來自中國的數(shù)據(jù)中心收入已經(jīng)大幅縮水，且英偉達的“特供版”AI芯片并不理想，這一情況還將持續(xù)下去。英偉達高管在2023年第四季度財報的業(yè)績說明會上表示，除中國外，公司來自其他所有國家與地區(qū)的數(shù)據(jù)中心增長都很強勁。第四財季中國在公司數(shù)據(jù)中心收入中占據(jù)了個位數(shù)的百分比，預計下一財季中國市場也會如此。
圖：英偉達 圖源NVIDIA英偉達GPU計算官博
綜合來看，人工智能的發(fā)展對數(shù)據(jù)中心建設提出了持續(xù)高速增長的需求，不論是每年2500億美元的數(shù)據(jù)中心設備投入，還是英偉達超過2萬億的市場都證明了這一點。
但要注意的是，這一市場不僅僅英偉達所劃定的范圍，并且以我國實際來看，包括芯片研發(fā)在內的整條產(chǎn)業(yè)鏈都極為廣闊，相關企業(yè)正迎來新一輪發(fā)展的春天，為其業(yè)務突破提供了重要的機遇。
